Ulaanbaatar
Монгольская горнодобывающая корпорация выпустила облигации на 440 млн.долларов США
Экономика
Улаанбаатар /МОНЦАМЭ/ Монгольская горнодобывающая корпорация (Mongolian Mining Corporation), котирующаяся на Гонконгской фондовой бирже, выпустила акции на сумму 440 млн.долларов США со сроком обращения до 2024 года и ставкой 9.25%.
Объем заявок на приобретение облигаций корпорации превысил объем размещения новых акций, достигнув 740 млн.долларов. При этом из азиатского региона подали заявки более 56 процентов от общего числа инвесторов, 25 процентов из США, 19 процентов из регионов Европы, Ближнего Востока и Африки.
По сообщению корпорации, в настоящее время заключено соглашение о продажи новых ценных бумаг с компаниями «J.P. Morgan Securities» и «Morgan Stanley», и средств от размещения будут использоваться для погашения ранее выпущенных акций. В частности, она распространила ценовое предложение среди владетелей своих акций от 2017 года стоимостью 194.9 млн.долларов, из которых 12.24% уже приняли предложение корпорации.
Также она планирует выкупить обратно свои облигации на 412.5 млн.долларов, срок у которых стечет в 2022 году. В этой связи она повысила номинальную цену выкупа бондов. В настоящее время держатели акций на сумму 303.2 млн.долларов проявили заинтересованность в принятии предложения.
